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全球最"疯狂"韭菜,韩国人梦碎后还能迎来第二春吗?

白话区块链
2023年11月10日

作者:火火,白话区块链

 

据 The Block 数据,10 月份,加密 CEX 累计成交额已达 4432.7 亿美元,而韩国 Upbit 10 月现货成交额为 518.8 亿美元,位居第二。

韩国 Upbit 跃升为第二大 CEX,显示出韩目前国加密市场的旺盛需求。其实查看近年来的数据,韩国市场一直是加密市场最活跃的力量之一,尽管 2022 年环球经济低迷影响,但其用户规模和交易量继续呈扩张态势。

那么韩国的加密市场是怎么发展起来的、目前具体发展的怎么样呢?

 

「泡菜溢价」里的「韩国梦」

 

一提到韩国,大家脑海中浮现的会是什么?是繁荣的娱乐产业,精湛的整容技术,还是酸辣可口的泡菜?

然而现在除了这些家喻户晓的韩国标签之外,或许还需再添加一个,那就是炒 B 之国。

在韩国,比特币一直非常流行,尤其是在 2017 年牛市巅峰,比特币在韩国可以说到了全民皆知的地步。从学生到老年人,从上班族到自由职业者,韩国人都在努力找机会进行市场交易,以求致富之道。以至于韩国交易平台的买家曾经愿意以 50% 的溢价购买比特币。

当地比特币价格比美国交易所高出 40% 时,Coinmarketcap 甚至将韩国的价格从加密货币行情中删除。这种现象后来被大家称为「泡菜溢价」。

2018 年,韩国政府开始对投机行为进行打击,开始强制使用实名银行账户进行加密货币交易,然后在同年全面禁止了爱西欧,泡菜溢价消失了。

虽然泡菜溢价可能已消失,但加密炒作热潮仍在延续。

2021 年韩国加密交易总额达近 200 亿美元, 全球位列第四,排在美国、日本和英国之后。

2022 年,韩国在比特币交易量方面排名第三,排在美国日本之后。

2023 年上半年韩国数字资产市场增长也很显著,据 KOFIU 2023 年 10 月 31 日发布的研究报告,加密市值较前半年上涨约 46%,总市值达到 28.4 万亿韩元(约 2260 亿美元)。

那么为什么韩国人热衷于炒 B 呢?

一方面与其一直以来的国情有关系。韩国的快节奏生活使得韩国对新技术的接受度更快,韩国当地对 Web3 领域的支持、强劲的经济以及对技术和创新的关注都是促成因素:

1950 年至 1953 年的朝鲜战争使韩国成为世界上最贫穷的国家之一,而到了 2023 年,它是最富有的国家之一。

由家族企业集团(称为财阀)领头、重视出口、资本主义的发展等,使韩国在短短几十年完成经济腾飞,这就是著名的「汉江奇迹」。这种快速发展也导致了快节奏的生活方式,每一秒钟都很重要,食物必须快速送达,火车准时到达,建筑物在几周内建成。无论你做什么,请快速高效地完成,致富也不例外。因此韩国人崇尚「快快快」致富的价值观和投机文化,迫切希望通过投机来快速致富。

2012 年以前,韩国市场主要依靠创新和劳动力剩余价值实现经济增长,然而,到了 2012 年以后,经济增长从 2000 年的两位数增长放缓至约 3%,致富变得困难,普通人上升通道越来越窄,严苛的房地产政策,高企的股市门槛,导致许多韩国人能投机的只有赌博。

当加密资产出现的时候,韩国人觉得,新的赌博产品出现了,新的将暴富机会来临了。

另一方面韩国是一个张开双臂欢迎加密货币的国家,曾一度在加密货币市场上实施相对宽松的政策,就目前而言,韩国可以说是对加密货币最友好的国家之一。

只是 2022 年韩国 LUNA 项目破产给韩国投资者带来重大损失,不仅没赚到什么钱,甚至因为背负债务,很多人的「韩国梦」因此破碎。与此同时,LUNA 崩盘事件也引发了韩国政府的极大关注,政府才开始加紧规范对加密的监管。

2023 年上半年,韩国市场统计进行了大约 622 种加密货币的交易,其中包括比特币、以太坊、瑞波币和狗狗币等市场领先者。在此期间,共有 169 种新的加密货币上市,其中 115 种因项目风险、投资者保护等原因面临暂停交易。

 

期待一夜暴富的韩国人

 

尽管加密风险巨大,但依然阻挡不了韩国人对投机致富的热情。

疫情期间,不少韩国年轻人为了炒 B 甚至辞掉了自己大公司的工作,只想搏一搏,希望从此改变人生轨迹。

曾有加密平台研报统计数据显示,2023 年上半年,约 26% 的韩国成年人参与加密货币领域,其中女性和年轻一代的参与度不断增加,其中 25% 的加密投资者在过去六个月内进行了首次加密投资,38% 的年轻加密货币投资者希望通过加密资产一夜暴富。

那么按照此叙事逻辑,DeFi 领域最活跃的应该是韩国人。然而在泡菜溢价之后,炒 B「热潮」虽仍然存在,但 DeFi 发展没有任何起色。

这还是和韩国的国情有关系。

首先,韩国的金融监管环境相对不稳定,虽然金融监管机构在过去采取了一些措施来规范加密货币市场,包括 DeFi。但这些政策并未纳入立法,政策存在不确定性,这种不确定性会阻碍一部分 DeFi 项目和投资者。

此外,韩国政府强调了 KYC(了解您的客户)和 AML(反洗钱)要求,这可能对 DeFi 平台的匿名性和去中心化特性产生一定影响。这些要求增加了在韩国推广和发展 DeFi 项目的难度。

而且韩国拥有强大的传统金融体系,包括银行和证券公司。这使得韩国人更倾向于使用传统金融工具而不是 DeFi。加密货币和 DeFi 仍然相对新颖,可能需要更多时间才能融入韩国金融文化中。

最后,教育和认知方面也是一个挑战。DeFi 对普通投资者门槛过高,收益又无法提供足够赌博刺激。因此,与西方崇尚的比特币「数字黄金」理念不同,韩国人更看重加密货币的投机属性。这与韩国股票市场的惯用操作如出一辙,只是加密打开了新的可能性。

据 Digital 2022 Global Overview Report 调查显示,在 2022 年,韩国的加密货币投资者数量占韩国人口的 13% 以上,约占总人口的 600 多万,这些投资者中主要参与的活动都围绕 CEX 展开,这就使得 CEX 在韩国加密市场的影响力相当显著。

全球人口拥有加密货币的国家分布图

那么韩国有哪些知名平台和项目呢?

 

主营「泡菜币」的主流平台

 

在 2017 年的加密货币繁荣时期,韩国成为了比特币和其他虚拟货币的热门交易地,甚至某些时刻,韩国市场贡献了全球绝大多数的市场份额。然而,2018 年发生了一系列安全漏洞和黑客事件,多家韩国平台受到影响,比如 Bithumb、Coinrail 和 Youbit 等。Youbit 甚至在第二次黑客攻击中损失了 17% 的资产,最终被迫申请破产。

这些事件也对相关投资者造成了重大损失,但尽管如此,Upbit 跃升全球第二大平台,表明韩国的加密交易量仍然相当可观。目前韩国加密市场的主流平台除了 Upbit 之外,还又 Bithumb、Coinone 和 Korbit,只是 Upbit 遥遥领先,占韩国加密货币交易市场的近 80%。

Bithumb 作为市场上的第二大参与者保持了强劲的地位,占四大交易所总交易量的 15% 到 20%,Coinone 的市场份额在 3% 到 5% 之间,而 Korbit 的份额不到 1%。

相关分析显示,韩国交易者具有高风险偏好,与全球市场相比,比特币和以太坊交易量占比不多。相反,Loom Network、eCash 和 Flow 等山寨币占据了交易的大部分。

在 Upbit 的用户群中,大多数个人投资者同样更喜欢高额利润的山寨币,因为它们的风险较高,这是山寨币交易在韩国加密货币市场如此受欢迎的主要原因。

韩国市场流行的有 Steem Dollars、MossCoin 和 Hippocrat、Aha Token 等,不过这样的加密资产也主要在 Upbit 上交易,并被称为「泡菜币」。这些 Tokens 主要由韩国投资者交易,并在 Upbit 平台上形成了自己的市场,因为它们在全球市场上没有得到太多关注。

因此在 Upbit 上,主流 Tokens 的表现相对不佳,如比特币(BTC)、以太坊(ETH)和 Polygon(MATIC),这些在全球范围内都有大量的交易量。然而,在 Upbit 内,它们的交易量相对较低,只有 2% 的交易量来自 ETH,只有 9% 来自 BTC。

再从全球市场角度看,今年以来,Upbit 一直位列第二。

这种现象表明,与全球市场相比,Upbit 具有独特的特点,并反映了投资者偏好和投资策略在地区之间的差异。另外值得注意的是,Upbit 已于上个月获得新加坡监管机构批准,这为后续的新加坡发展铺平了道路。

 

小结

 

许多年轻人希望借「炒 B」暴富,摆脱经济压力、实现阶层跃迁。然而,像任何新兴产业一样,因为涉及巨大的经济利益,相关监管规范又还未同步跟进,产生了不少问题。

虽然自 2017 年以来,各种形式的 Token 币发行在韩国已被禁止。同时,政府也针对相关违法犯罪活动进行了规定。但并非国会层面的立法,而是政府机构或部门出台的规定,监管立法尚未出现。

2022 年以来,或许是受到众多爆雷事件的影响,尤其是 Terra 倒闭、FTX 崩盘后,韩国开始采取更为密集的加密监管措施。韩国去年着手起草《数字资产基本法》,希望对本国加密货币市场加强监管,而且拟推出 CEX 系统以取缔非法平台,将进一步优化法规支持可持续发展。

另外随着 2022 年 5 月新任「加密友好总统」总统尹锡烈赢得大选,他承诺会放宽加密监管,市场正朝着显着合法化的方向迈进。

总的来说,作为亚洲第四大经济体,韩国是加密货币市场最为活跃的国家之一,已成为加密市场不可或缺的一部分。随着加密活动的合法化进程,那些希望借「炒 B」暴富,摆脱经济压力、实现阶层跃迁的韩国人是否能得偿所愿呢?


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来源:白话区块链 原创
#Upbit #CEX #韩国

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