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灰度以太坊信托基金 (ETHE) 的交易溢价高达725%,这意味着什么?

Unitimes
2020年06月05日

在过去的几个月里,Grayscale Investments (灰度投资公司) 创造了新的记录。该公司是一家数字资产基金管理公司,其最著名的有两只旗舰基金:比特币信托 (GBTC) 和以太坊信托 (ETHE)。

据报道,这家 Digital Currency Group 旗下的公司已经流入了大量的资金。在今年第一季度,Grayscale 公司从机构投资者那里获得了超过 5 亿美元的资金,这笔资金的 99% 都流入了 GBTC 和 ETHE。

这表明,尽管当前全球经济和社会存在不确定性,但投资者仍在转向加密货币市场。

ETHE 相对于 ETH 现货市场有着巨大的溢价

当你购买 Grayscale 的 ETHE 时,你并没有购买 ETH 资产本身。正如该公司的网站数据显示,每股 ETHE 代表 0.09401903 ETH,且ETHE 不能用于赎回其标的资产 ETH。

由于 ETHE 的不可赎回性,再加上它是唯一在“传统”投资平台上交易的以太坊产品,这种产品的定价往往比标的现货市场高得多。

一位著名的分析师分享了[1]下面的图表,显示了上周末 ETH 价格的上涨使得每股ETHE 的交易价格在6月2日的交易时段飙升,这是由于大量投资资金的涌入。

这位分析师指出,在6月2日的某一时刻,ETHE 的交易价格为每股 194 美元,而当时支撑每股 ETHE 的标的 ETH 资产的价值约为 23.50 美元。

这位分析师表示:“这意味着 $ETHE 投资者正以高达 725% 的溢价购买 $ETH。”

这意味着,购买 ETHE 的投资者对 ETH 的市场估值高达 2,300 亿美元,高于比特币约 1,750 亿美元的市值。

值得注意的是,这远不是 ETHE 的最高溢价:一年前,这些 ETHE 的转手价格要比标的资产 ETH 价格高出 1300%。

资产管理公司 Blockforce Capital 的首席执行官Eric Ervin 认为[2],市场上出现的高溢价是一个信号,表明“公共市场希望获得像以太坊这样的加密货币”。

这说明了 ETH 投资者的意向

尽管 725% 的溢价似乎有些荒诞,但这反映了加密货币投资者对以太坊前景的看法。

Coinbase 的“最早的投资者”Garry Tan 最近说,他“再次开始积累ETH”,并在随后的评论中补充说,他这样做是为了“长期持有”。

同时,根据此前报道,ETH 持有量排名前100位“鲸鱼”已将持有量增加到10个月以来的最高水平,其中存储了价值 45 亿美元的 ETH。区块链分析公司 Santiment 发现,仅从5月25日至27日,他们持有的 ETH 价值就增加了3000多万美元。

虽然很难确定加密货币投资者为何如此乐观,但一系列基本面事件正在提振以太坊投资者的情绪。

根据 Defipulse.com 的数据,以太坊的“杀手级用例”DeFi(去中心化金融) 中锁定的总价值再次达到了关键的 10 亿美元里程碑。

此外,有分析师还观察到,以太坊区块链出现了一系列趋势显示着 ETH 的看涨情绪。加密货币投资基金 DTC Capital 的负责人 Spencer Noon 列出了这些趋势,其中一些如下:以太坊日活跃地址达到38万,表明以太坊用户数量达到了两年来的最高水平;在以太坊上发行的稳定币价值已经超过70亿美元,仅仅在过去3个月时间,就有40亿美元的稳定币在以太坊上发行;当前DeFi 用户达到17.8万,而5个月以前才只有9万。

参考链接:

[1]https://twitter.com/ceterispar1bus/status/1267829398331244551

[2]https://twitter.com/eervin1/status/1247589547107442688


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