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一个月 10 倍涨幅的 DeFi 项目,我们是怎么提前找到的?

Defi之道
2021年02月10日

2021 年开始的第一个月,DeFi 代币涨幅刺激我们的眼球,市值在 1 亿美元以上的 DeFi 代币中位数涨幅是 131.77%。UNI、sushi、AAVE 等明牌 DeFi 蓝筹在经历一番沉寂后纷纷复苏,然而对比涨幅榜,排在前列的都是一些新面孔,一月 3 倍、4 倍甚至 10 倍,抓住了财富密码的人都是如何找到这些密码的?另外,单纯持币并不是躬身参与 DeFi 的做法,真正的 DeFi 玩家必定在这之外还享受着另外的挖矿收入。

观望者不禁思考,为何会错过?此时是否还能入局 ?

一个月 10 倍涨幅的 DeFi 项目,我们是怎么提前找到的?

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半年时间,我们发现了 7 个财富密码

错过优质 DeFi 项目,问题在哪里?是信息匮乏吗?在这个信息流通如此顺畅的时代,这个问题不存在。尽管如今 DeFi 以海外项目为主,在信息获取渠道、语言方面有一定门槛,但中文世界也有做及时的信息搬运、翻译工作的媒体,比如我们 DeFi 之道的新玩法栏目。细心的朋友可以发现,新玩法栏目同步 DeFi 项目新进展的时间差,其实不会超过 1 天,甚至有时是当天同步信息。

一个月 10 倍涨幅的 DeFi 项目,我们是怎么提前找到的?

开号至今短短半年时间,除了如 UNI、SUSHI、AAVE、SNX 和 YFI 等人所皆知的明牌 DeFi 蓝筹,我们踏中了多个小众但价格增幅喜人的财富密码,其中表现较为突出的有 7 个:Alpha、UMA、PERP、ROOK、OPIUM、COMBO、DPI。

一个月 10 倍涨幅的 DeFi 项目,我们是怎么提前找到的?

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细数我们踏中的财富密码

涨幅榜第一位的 Alpha,一个月涨幅 10 倍,我们在去年 11 月 12 日发布了《DeFi 新玩法丨一文了解 Alpha Finance 的杠杆流动性挖矿》,首次介绍杠杆流动性挖矿新玩法;

涨幅榜第二位的 PERP 更是早在去年 8 月 19 日,《一文读懂采用 vAMM 的 Perpectual 协议,DeFi 衍生品将是下一个引爆点》就引介了 Perpectual 项目在 AMM 上的创新点,协议上线前还有交易模拟比赛,给到每位用户 1w USDT 的体验金,胜出者可以获得 PERP 代币奖励;

对于懒得花心思钻研每个项目的情况,我们也在去年 11、12 月推送了多篇 DeFi 指数相关的介绍,以 DPI 指数为例,自推送日期 11 月 12 日至今也实现了 4 倍涨幅……

一个月 10 倍涨幅的 DeFi 项目,我们是怎么提前找到的?

上述列举的在价格方面表现优秀的项目都需要提前 2-3 个月埋伏,而在 DeFi 代币市场极度狂热的最近,更是出现了文章发表后 2 天内价格翻 4/5 倍的项目,比如 Opium。看不懂与错过,在狂热的市场氛围下让人顿生捶足顿胸之感……

除此之外,我们还挖掘了一些有趣的新鲜酷东西,比如:固定利率借贷协议、基于风险水平的收益率优化产品、无常损失对冲工具……这其中是否尚存被遗漏的宝藏,让我们持续观察。

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如何抓住机遇,不再错过?

对于错过,焦虑着急并不能帮助我们反省、进步,此时我们需要静下心来理性思考,

关于代币二级市场价格的预估,我们通常会以估值作为参考。NGC Ventures 董事总经理蔡彦给出了一个对 DeFi 进行估值的框架,以叙事和数据(叙事是指项目的理念和机制,数据则是项目的各种数据表现)两个维度对市面上的项目进行了划分,她指出,最容易赚钱的项目来自于 第 3 象限项目进入第 2 和第 4 象限 。象限 3 的项目包括:新兴 项目、 垃圾 项目或 已经死掉 的项目,我们首先要做的显然是需要挖掘大量的新兴项目。

一个月 10 倍涨幅的 DeFi 项目,我们是怎么提前找到的?

如何更早更快挖掘优质项目?我们需要优质的信息源,DeFi 之道“DeFi 新玩法”、“一文读懂 xx”系列可以帮我们更早抓取大量新项目。然而,如何鉴别项目,更快下手,抢占先机,这就需要认知层面的提升,认知层面的提升更多是在叙事层面帮助我们获得一种敏锐的感觉。

举个例子,上一部分提到的涨幅榜前二的 Alpha 与 PERP,同一篇文章,呈现在不同人眼前就是不一样的东西,为什么有的人看到枯燥无味的标题直接划掉,而有的人会觉得这里面有点意思,愿意停下来花时间去阅读、研究?

DeFi 领域几大独特创新是:AMM、闪电贷、流动性挖矿、Rebase……当你意识到这一点,你就会对“杠杆式流动性挖矿”会产生注意,这是在创新之上又加了点什么?vAMM 为什么前面加了一个 v?资金永远追逐真正的创新,想要把握这样的机会,你需要有这样的认知,了解什么是行业最前沿的东西,尽管一开始它只是小众的玩意。众争勿忘,往往在大众大肆讨论价格、市场纷纷炒作的时候,机会已经不属于我们。

此外,知、行得合一,DeFi 是一个拼时间拼速度的领域,当意识到机会必须第一时间行动。去年 DeFi summer 盛宴抢占红利的是早就对钱包等一系列链上操作熟烂于心的玩家,挖、卖、提一气呵成,手指的肌肉都已锻炼出记忆。

流动性挖矿热潮过去后,DeFi 领域还有机会吗?其实过去点燃的只有 DEX 和借贷两大赛道,如果说把传统金融搬到 DeFi 上再做一遍,仍然有非常多的细分赛道。受限于以太坊目前的性能,速度、Gas 费是两座限制衍生品发展的大山,然而以太坊扩容方案 layer2 的发展也是与时俱进,DeFi 领域的精彩只显现了冰山一角。


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来源:Defi之道
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