作者:Nick Chong,编译:Unitimes_Charles

与传统资产不同,以太坊和其他加密货币几乎是完全公开透明的,而传统资产的交易并不会记录在一个与全世界共享的数据库中。用户可能不知道是谁进行了某笔交易,或者是谁拥有某个钱包地址,但所有公司和个人都可以访问区块链网络上发生的每笔交易的元数据。

因此,不可避免的是,许多人利用区块链的这一特性来分析数据,以获得比其他投资者和用户更多的优势。

其中一个就是加密货币领域的风险投资家 Adam Cochran,他意识到了链上数据的重要性。在 Adam 最近发布的一篇博客文章[1]里,他分析了以太坊排名前 10,000 的地址情况,他得出的结论是:“所有事情都对 ETH 有利。”

以太坊的鲸鱼们正闪烁着一连串乐观的信号

在这篇对以太坊“鲸鱼”的分析文章中,Adam 有了31个关键的发现,几乎所有的发现都可以被解读为对 ETH 的乐观信号。其中一些关键的发现如下:

  • 鲸鱼们正在囤积 ETH。Adam 写道:“在过去6个月中,现有鲸鱼的头寸增加了4%以上。”这相当于新增购买了价值 5.5 亿美元的 ETH。这个金额很重要,因为“这可以跟去年一整年流入到比特币的大约6亿美元的新资金相媲美。”
  • 包括微软在内的一些世界上最大的机构也在囤积 ETH。文中写道:“与摩根大通、Reddit、IBM、微软、亚马逊和沃尔玛等主要参与者有关的钱包”也在积累 ETH。
  • 交易所的 ETH 存储爆炸式增长,但 ETH 的“卖墙”正在被鲸鱼们“啃噬”。这位分析师观察到:“在过去6个月,交易所每日 ETH 存入量增长了5倍,从每天 11,000 ETH 攀升至超过每天55,000 ETH。”尽管存入量增长了5倍 (这通常是熊市的迹象),但 ETH 价格却反而上涨了。这意味着,大投资者对 ETH 充满信心,正囤积大量的 ETH。
  • 矿工们也在囤积 ETH。随着 Eth2.0 的临近,矿工们已经开始囤积 ETH:“在过去6个月,矿工累积了 115 万 ETH,大约价值 2.3 亿美元,且他们从未售出。” Adam 认为这是矿工看好 ETH 资产未来的迹象,尤其是随着 Eth2.0 Staking (质押) 机制即将到来。
  • ETH 正被当作“货币”使用。当前有 1,620 万 ETH 处于“活跃”流通状态,这意味着 ETH“在过去90天流经了支付处理器、支付网关或者智能合约 (不包括交易所或多重签名)。”Adam 认为,这表明 ETH 实际上被“大量用于作为货币和 gas 费用。”
  • 以太坊 ICO 的参与者们很专注:在认领过 ETH 的创世钱包地址中,“仍然有97.4%的人持有其最初购买的 ETH 的 75% 以上。”且包括 Vitalik Buterin 在内的以太坊联合创始人也一直在坚定地持有着许多 ETH。

基于这些发现,Adam 得出的结论是,“所有事情都对 ETH 有利。”

值得注意的是,这是 Adam 在最近两周内第三次对以太坊生态系统进行全面的分析。此前,他曾表示 Eth2.0 引入的 Staking 升级将可能是加密领域最大的经济转变;而在另一篇文章[5]中,他表示 MakerDAO 的稳定币 DAI 可能是 DeFi (去中心化金融) 领域最大的风险。

更多乐观的基本面

除了这些乐观的链上趋势之外,以太坊最近还获得了一个重大的基本面提振:因早期投资了 Twitter、Slack 和 Instagram 等而闻名的风投公司 Andreessen Horowitz (a16z) 最近宣布筹集了第二支价值 5.15 亿美元的加密基金“Crypto Fund II[2]”,将用于投资加密网络和企业 (备注:2018年 a16z 推出了其第一支加密货币基金,筹集的价值超 3 亿美元)。

a16z 表示,这项价值 5.15 亿美元的新基金将用于投资加密货币和区块链中的五个领域:

  • 下一代支付
  • 现代价值存储手段
  • 去中心化金融 (DeFi)
  • 创始人通过代币模型来盈利的新方法
  • Web 3.0

风险投资家 Andrew Kang 认为,以太坊将可能是这项新基金的最大受益者之一。这位投资者将 a16z 将大举投资于“下一代支付”项目的计划解读为,a16z 将“投资于作为稳定币结算层的 ETH。”见下图:

一场完美的ETH风暴正在酝酿

这一断言很可能是正确的:a16z 的第一支基金“Crypto Fund I”就对以太坊生态系统进行了大量的投资,包括向一些稳定币项目、MKR、SNX 以及诸如 Compound 和 dYdX 等 DeFi 协议投资了数千万美元。

同样乐观的是,Eth2.0 方面最近也取得了很大的进展,以太坊开发者 Terrence Tsao 最近表示,首个具备 Eth2.0 阶段0主网配置的测试网 Topaz 已经突破了 100,000 slots (备注:slot 是 Eth2.0 中产生一个区块的时长,每个 slot 为12秒),有超过2.44万验证者参与等;同时,最近 Eth2.0 首个多客户端测试网 Schlesi 已经推出并稳步运行中,当前 Schlesi 测试网已支持了 Lighthouse、Prysm 和 Teku 这三个 Eth2.0 客户端的同步!🎉

一场完美的ETH风暴正在酝酿

这证实了该测试网正在运行的 Eth2.0 规范是可操作的,并且截至目前没有明显的 bug,这表明 Eth2.0 阶段0 (信标链) 的推出将很可能于今年夏季到来,正如 Eth2.0 研究员 Justin Drake 曾预计的那样。


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来源:Unitimes