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《印象·1475》

本期的栏目已圆满结束,1475带大家回顾下直播内容

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主持人

哈喽大家好,欢迎来到《印象·1475栏目》,王总先介绍下自己!

王总

大家好,我是王青水,CFA.  证道资本创始合伙人,通证道研究院院长,IPFS星空生态1475节点早期投资人,区块链和IPFS早期布道者;物理背景+金融实践,十三年股权投资和战略并购,兼具古典和新兴多个领域的投资经验,前瞻的战略研判和缜密的投资体系,擅长商业生态的解构重整,2017年弃股从链,十年之内All in区块链

主持人

为什么弃股从链?

王总

互联网、物联网、大数据、人工智能,看起来算是时代前沿的行业吧,但其实创业和投资的机会已经很少了,不是行业不好,而是玩家太多,玩的太久了,十多年下来,入口占位、流量瓜分、格局已定,这是行业发展的固有规律,是周期性和阶段性决定的,互联网行业尚且如此,更不用说其他行业的了,说是百业凋敝,也不夸张,更不用说,中国的股权基金行业,受限于特殊的资本市场管制,募投管退、样样难为。但我选择弃股从链最主要的动因,是因为看好区块链技术的革命性价值和巨大潜力,我有一个判断,区块链将会是下一个十年最重要的时代主题和投资机遇

主持人

您觉得区块链行业现在处在一个什么阶段?该如何投资下注和卡位布局?》

王总

区块链行业,处在一个基础设施承载力严重不足、生态配套非常不完善,下游场景和应用却过度热情、亟待对接、着急上马的阶段,这也是前两年整个币链矿圈过度泡沫化的主要原因,其实历史一直在重复,2000年左右,世纪之交的互联网泡沫也是这么发生的,那时候的泡木比现在区块链的泡沫更大。

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所以,这个阶段的投资思路很清晰:路不好,那就修路。

投资策略和生态布局,也很简单:

1 小破路上也能跑得动的简单应用;

2 基础设施的建设

3 生态配套的健全

主持人

最看好的是什么赛道?为什么会选择IPFS和Filecoin?为什么这么看好他?你对这个项目风险怎么看?

王总

最看好的当然是IPFS和Filecoin,为什么?因为刚才说的三个点他都踩到了;去中心存储,既是最基础的存储应用、又是基础设施,还是生态配套,绝了!

我用两句话来概括:横向四位一体、虚实兼备;纵向承前启后、分层递进;

什么意思呢,我用两张图来表达:

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这两张图的内涵太多了,我稍微解释一下:

1 纯公链项目风险很大,一方面,从公链→开发者→爆款应用→用户流量积累→生态繁荣,环节太多、周期太长,不确定性很大;另一方面,公链太多,大同小异,即使是顶级公链,例如algorand、polkadot、nervos都市值堪忧、前途未卜,更不用说其他的二流公链和野鸡项目了;但是Filecoin直接就是存储共享和文件分享应用,是最基础、最简单、几乎人人要用的东西,项目的生态风险低了很多;

2 IPFS先行,做了多年的积累和很好的铺垫,有良好的技术社群基础;IPFS不仅修补了传统互联网HTTP协议的缺陷,还统一了大数据的逻辑结构和交互接口,有希望成为大数据确权、交易、交互的基础平台,为人工智能提供最天然、最广阔的数据来源(第一页的中间,大数据基础设施这一部分,其实是我互联网投资思路的延伸,也是大数据和人工智能的痛点所在,内涵很多,展开来讲可以单独开一场课,今天就不展开了)。

3 区块链最有前途的应用是智能合约,智能合约不能闭环落地的关键是触发事件,触发事件预言机的要害在于数据的可获得性和数据源的公信力,Filecoin去中心的、不可篡改的特性,有希望成为预言机、权威存证、公信力数据,最好的存储仓库和数据来源。

4 虚实兼备,有两重含义,一方面,Filecoin既有使用价值,又有交易价值;另一方面,投资矿机,既有实物硬件,又有虚拟货币。

5 第二张图,作为去中心存储赛道里最有机会的项目,我不知道Filecoin最终能实现到什么程度,如果能登上第四级台阶,那就逆天了,互联网和大数据的几乎所有应用都可以迁移过来;但至少爬上第三,最次的爬到第二个台阶,问题应该不大;这个项目的生态和应用的推进,可以分梯次的展开、分层次的落地,不论做到什么程度,都有相应的支撑平台和应用风口,进可攻、退可守,不像其他的很多项目,不成功就是个死。

还有几张图也可以供大家参考:

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包括红杉资本、YC孵化器等一大批顶级的明星基金都在押注这个项目

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IPFS方案已经被几百个项目所支持和采用,包括google的Chrome浏览器、搜狐浏览器、Netflix奈飞公司,乃至京东云都可能采用IPFS方案;

主持人

在当时Filecoin这个项目在市面上已经有上百个矿机品牌,为什么会选择了1475?

王总

由于去中心存储的独特行业地位,当时看好这个赛道的投资人有好多个,我和投资圈几个志同道合的朋友,就经常交换信息和交流意见,知名的、不知名的,几个人看下来将近百家,但是真正干事情的,不超过10家,值得专业、挑剔的股权投资人去持续跟进的只有3-5家,我也是机缘巧合,遇到了我的贵人杨明——天茹科技创始人,也就是后来的星空生态1475团队。

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我们看这个赛道的底层逻辑,就是图上列示的五个问题,看起来只有五个问题,其实问题套着问题,问题是可以层层无尽的问下去的,不断沟通、反复研究、纵横比较,各家团队的风格、行业理解的深度、生态纵深的展望、战略落地的能力、风险控制的水平,包括创始人的技术背景、商业感觉、沟通气质、格局观和规则感,也越来越清晰,我们已经完全的倾向于星空生态。

不是说星空生态1475就有多好,在投资人眼力没有完美的项目、也没有完美的团队,这个团队的技术背景偏重,技术实现上不是太担心,但市场营销能力和渠道资源方面就要差一些(比起其他几家),但我们是比较务实的投资人,也担心风险和失控,市场营销能力弱反而不是一件太坏的事情;

后来的事情,估计大家也都能看到了,就是1475节点在测试网阶段的惊艳表现,其实在开放网络的多次测试中,我们就知道他们的实力,测试网的表现只是冰山一角;

这里我展开一下,很多人认为1475是靠bug攻击博眼球的,这其实是一个很大的误会;一方面,星空生态不是一个营销驱动型的公司,此前甚至从来没有做过媒体PR和公开亮相,霸榜促销的动机不成立;退一步讲,我们只是想安安静静的挖矿,主网上线之后不可能留下这些bug,如果系统的稳健和安全都没有保障,挖到再多的币都没有意义,在这个锅里吃饭,却把这个锅给砸了,这不是我们想要的!

主持人

Filecoin这个千亿级的项目还在不断的吸引新的投资人进入,您作为Filecoin项目的资深投资人可以给到新手一些什么样的建议?

王总

我的建议是,第一,投资Filecoin赛道是正确的选择,因为如果第一步的挖矿生意如果没有卡位占位,Filecoin上面可承载的纵深、多样、巨大的后续生态可能跟你都没有关系,而且差距会越拉越大,你可能要整整错过一个黄金十年;

第二,选对合作伙伴,别看现在吵吵闹闹的几百家矿机品牌,等到主网上线,见真章、见分晓的时候,剩下的不会超过10家,而且至少50%以上的矿机可能根本挖不到矿,即使能挖到矿,收益差距可能会很大;

第三,我为什么选择星空生态1475团队,我为什么强调投入产出比?而不是测试网霸榜第一,也不是每T多少钱的比成本比贱模式;技术服务于经济,1475的所有策略、算法乃至硬件配置围绕投入产出比展开,这才是投资人真正关系也最应该关系的指标!

主持人

您认为Filecoin这个项目中的风险点有哪些?怎么样去平衡风险和收益呢?

王总

按照各种情景出现的概率、各自对应的收益和风险,我们做了一个情景模拟:
(1)爬上第三、第二个台阶,可能性是最大的,70%以上的概率,大概5-10倍的收益;

(2)爬上第一个台阶,20%,尽快回本;

(3)爬上第四个台阶,可能性10%,百倍、千倍、万倍都不一定;

(4)做不出来、迟迟不上线、无限期延迟,<1%,硬件残值或者挖下一个存储币;

因此,这是一个风险托得住、收益打得开,投资属性相当完美、十年一遇的优质项目。 8.jpg

关于流动性和币价风险,1-12个月内基本不用担心,逻辑如下:

供给端:1-6-12月内,流通盘有限,而且70%在矿工手里,矿工还得质押相当一部分;

需求端:全球矿机销售50-100亿,国内矿机品牌商300+持续推广,覆盖人群300-500万;

生态热度:区块链融资规模前三、开发者关注前三、用户和信仰者社群爆满

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主持人

你认为目前最好的参与时点是什么时间呢?

王总

要是2017、2018、2019年上半年你问我,我的建议是你再等等看。

12.12测试网上线后,我的建议是:该等的时候要好好等,不见兔子不撒鹰;不该等时候就不要因为1-2个月的差距去纠结了,因为机会成本太高了,抓住主要矛盾,算大的不算小的;

差一个月,收益和风险可能就差了3-5倍以上,现在这个时间点,要么不投资,要投资的话,就不要等了!

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理由有三:

1 现在这个时间点,风险已经很小(从功能实现、代码完成度和项目进度来看);

2 等你确认要开枪的时候,别人都确认了,可能没有子弹了,供应链已经跟不上,耽搁的可不是1-2个月,收益差距也不是3-5倍了;

3 测试网二阶段的收益,搞不好不比主网低,一方面是参与者少、参与成本低、分配比重高,另一方面是测试网二阶段的奖励,可能不仅仅是代币,还有算力和生态特权;

主持人

感谢大家收听《印象·1475栏目》,我们下期再见!


特别声明
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来源:星际视界