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Curve 完成初始流动性挖矿,20 个鲸鱼地址分得近一半奖励

Defi之道
2020年08月10日

Curve 完成初始流动性挖矿,20 个鲸鱼地址分得近一半奖励

8 月 10 日消息,今日,备受市场关注的 DeFi 项目方 Curve 宣布其治理代币的初始预挖矿(pre-launch)活动已经结束,据悉,此次活动共吸引超过 9000 个地址参与,共计瓜分了 1.515 亿 CRV 代币(占总量的 5%),而其中有 20 个鲸鱼地址的奖励占到了 45%,因此,有人便戏称它是属于鲸鱼的游戏。

据 Curve 官方表示,目前 CRV 尚未正式推出,目前提供的页面只是向参与者展示获得的奖励。

Curve 完成初始流动性挖矿,20 个鲸鱼地址分得近一半奖励

根据定义,Curve 是一个流动性聚合协议,通俗地说,它是一个去中心化交易所(DEX),并且它专注于稳定币和比特币锚定币的交易。

Curve 自 2020 年 1 月上线以来,它已迅速成为以太坊去中心化金融(DeFi)生态的领跑者之一,据 DefiPulse 的数据显示,Curve 协议目前锁定的价值已达到了 2.46 亿美元,目前暂列 DEX 类目的第二位。

与很多其他 DeFi 协议一样,Curve 在推出时并没有做到完全去中心化,它是由 NuCypher 创始人、物理学博士 Michael Egorov 领导的 Curve 团队在负责管理。

这意味着,尽管 Curve 可能是一个很棒的概念和计划,但其作为一种协议,很容易受到单一实体的决策影响。

为了解决这一问题,Curve 便计划推出治理代币“CRV”,它的引入会使得 Curve 成为一个去中心化的自治组织(DAO)。在我们开始讨论之前,我们先来具体了解一下 Curve 平台的情况。

1

什么是 Curve?

如前所述,Curve 是一个协议,它的重点是为用户提供一个平台,以便用户可以轻松地交换某些基于以太坊的资产。正如 Curve 创始人 Michael Egorov 在最近的一次采访中所解释的:

“说到 Curve,它是专门为以太坊上的稳定币和比特币锚定币而设计的交易所。”

你可能会问,除了专注于美元稳定币(比如 USDT、USD Coin 以及 DAI)还有以太坊上的比特币锚定币(例如 renBTC 和 WBTC),Curve 与其它订单簿的 DEX 有什么不同?

答案有些复杂,但归根结底是进行交易以及提供流动性的方式不同。

与传统的去中心化交易所不同,Curve 使用了一种自动化做市算法来增强市场的流动性,这使得 Curve 成为了一个自动做市商(AMM)协议。

由于其算法是为稳定币和比特币锚定币设计的,因此 Curve 市场的流动性要远远超过其他 DEX,其创始人 Egorov 在接受采访时表示:

“Curve 的关键在于它的做市算法,在锁定的总价值不变的情况下,它可以提供比 Uniswap 或 Balancer 高 100-1000 倍的市场深度。”

这意味着交易者,甚至是一些超级用户,可以很容易地使用他们的稳定币来交换另一种稳定币(只要 Curve 池支持的话),并且交易费用和滑点都很小。

根据 Curve 自身截至 7 月 21 日的统计数据显示,其 Compound 池中的流动性提供商(LP)的年化收益率为 5.51%,虽然这一回报率听起来有些吸引力(尤其是在一个利率为 0% 且法定货币贬值的世界),但必须要注意的是,向一个储备池提供加密货币是存在风险的。

2

向 Curve、Balancer 等其他 AMM DEX 提供流动性的风险

使用 Curve 和其他 AMM 协议的主要风险是遭受无常损失(IL)风险。

简单地说,无常损失是指将加密货币存入自动做市商协议(如 Curve 或 Balancer),而不是将这些资产存放在钱包中而可能产生的损失。当流动性池中代币的价格出现分歧波动时(比如 A 暴涨,B 没涨),这种无常损失就会出现。

但值得注意的是,由于 Curve 是专注于稳定币及比特币锚定币交易,两种储备资产的价格几乎是同步的,因此这种无常损失(IL)也就微乎其微,这使得 Curve 在流动性供应方面要比 Uniswap 更好。

除此之外,由于这些 DEX 都是使用智能合约来进行交互的,因此参与者还可能会面临合约漏洞的风险。

3

什么是 CRV?

上面简单介绍了 Curve,然后我们来了解一下 CRV 究竟是什么。

如前所述,Curve 在发布初期时是比较中心化的,虽然用户可以通过 Twitter、Reddit 或其他论坛参与进来,但这个以太坊协议的发展方向在很大程度上取决于 Curve 团队。

为了解决这个中心化的问题,Curve 便计划推出 CRV 治理代币,以及一个 CurveDAO 去中心化自治组织。

Curve 完成初始流动性挖矿,20 个鲸鱼地址分得近一半奖励

与 17 年市场普遍采用的 ICO 分配方式不同,CRV 会通过流动性挖矿(也称 yield farming)的方式进行分配,根据初步的方案,CRV 的最大供应将达到 30.3 亿 ,其中约 61%(18.5 亿)的 CRV 将分配给流动性供应者(LP),而在昨日结束的初始流动性挖矿活动中,有 5% 的 CRV (1.515 亿 CRV)已被分配给了流动性提供者(LP),并且这些代币会锁定 1 年的时间。

然后有 31%(约 9.39 亿)的 CRV 将分配给 Curve 的投资机构,目前这些股东的身份尚未被公布,但他们会有 2-4 年的锁仓期。

然后会有 3%(约 9000 万) CRV 会分配给 Curve 的员工,并且有 2 年的锁仓期。

最后 5%(约 1.5 亿) CRV 将进入可燃储备,这些备用的代币仅在紧急情况下可用。

另外,CurveDAO 是一个利用 Aragon 所定制的一个 DAO,它将允许 CRV 持有人通过“时间加权投票”的方式来影响协议的发展方向。而这种投票方式会使经验丰富的 CRV 持币者享有更大的投票权重,从而减轻富有持有者的影响。

4

鲸鱼的挖矿游戏

据 Curve 团队成员 Charlie 在 twitter 上公布的消息显示,在以太坊区块高度达到 1062759 时,Curve 的初始流动性挖矿活动便已经结束,据悉,这次活动共吸引了大约 9400 多个地址参与,它们瓜分了大约 1.515 亿 CRV。

有参与者表示,自己投入了大约 25 万美元的稳定币来参与挖矿,但获得的 CRV 代币大约只有 1000 多个。

Curve 完成初始流动性挖矿,20 个鲸鱼地址分得近一半奖励

而据官方统计的数据显示,其中有一位鲸鱼参与者挖到了 3190 万 CRV,占到了这次活动奖励的 21.07%,另外有 19 个鲸鱼地址挖得的 CRV 超过了 100 万枚,而大多数地址则瓜分了剩余的少量 CRV token。

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从这一结果来看,鲸鱼们显然已统治了 Curve,另外根据 qkl123.com 提供的数据显示,过去 24 小时,Curve 平台的活跃用户数仅有 141 位,但该平台的交易量却超过了 1260 万美元,可见 Curve 的用户也多为鲸鱼级别的玩家。

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值得注意的是,根据 Curve 官方表示,目前 CRV 尚未正式推出,目前提供的页面只是向参与者展示获得的奖励,也有参与者注意到,已经有人发布了假冒的 CRV 代币。

End

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