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YFI 创始人 AC 又翻车了,一夜暴跌 99% 的 LBI 是怎么回事?

Defi之道
2020年10月14日

YFI 创始人 AC 又翻车了,一夜暴跌 99% 的 LBI 是怎么回事?

昨天,YFI 创始人 Andre Cronje 发布了一篇新文章《加密经济、永久流动性,以及抵消无常损失》,其中提到了一种新的代币模型 LBI,根据 AC 自己的介绍,该代币的目的是通过流动治理来抵消 AMM 所面临的无常损失问题。

鉴于 YFI 获得的成功,很多参与者便盲目地购买了这种新代币,正如 Stake Capital 首席执行官 Julien Bouteloup 表示:

YFI 创始人 AC 又翻车了,一夜暴跌 99% 的 LBI 是怎么回事?

“人们现在正在进入 LBI (流动性收入),在我看来,这就像即时的坠毁模式…… 代币价格在几秒钟内从 1344 美元跌至 0.3 美元,人们实际上是在倾倒大量 ETH,然后有时收到少量的 LBI,他们因为联合曲线而惨遭损失。”

而在短短 14 个小时之后,LBI 在 Uniswap 上的交易价格已跌至 0.0045 美元,“惨”字都不足以形容。

1 天之内暴跌超过 99.9%,那这个 LBI 到底是怎样的“天坑”?

根据 etherscan 提供的数据显示,当前 LBI 的总量大约为 9998.68 万,其代币持有地址共 272 个,而其中有 93% 的代币集中在 Uniswap V2 的代币池中。

YFI 创始人 AC 又翻车了,一夜暴跌 99% 的 LBI 是怎么回事?

LBI 究竟是什么?

根据 Andre Cronje 自己在文章中的介绍,LBI 作为一种流动性代币,它有两个基本目的:

  1. 产生尽可能多的交易费;

  2. 尽可能抵消无常损失;

那第一个目的是如何实现的呢?AC 这样解释道:

“我新设计的流动性代币,有一个不变 K 值(Uniswap)联合曲线来铸造代币,但是没有燃烧销毁。所有用于铸造代币的流动性将自动提供给 Uniswap 交易对。这样做的最终结果,是当有购买交易发生时,Uniswap 上的代币对价格增加,曲线的价格也增加。”

而第二个目的,则是将常规的池 1 和池 2 设计,合并到一个相同的设计结构,并为交易者创造可套利的激励。

根据 AC 的代码规则,大约每 7000 个区块(约 24 小时),就有 1% 总量的代币会分配给流动性提供者。

简单说,获取 LBI 的途径,就是在 Uniswap 上提供流动性做市。

看到这里,估计很多 defi 玩家可能会心动了,但很多人自动忽略了 AC 在文章中提到的最后一句话:

这些合约仅仅用于研究目的,不应该被用于其他目的。”

类似的提醒,之前在 AC 推出 YFI 时也有出现过,只不过这一次并没有起到应有的警示作用。

AC 的更新回应

在 LBI 代币价格经历暴跌之后,AC 本人不得不在其文章开头更新了一段说明:

“这是 100% 不值钱的,这不是 meme 意义上的,因为这是一个有待于进一步开发及合作的实验概念。这在将来不会被使用,除了创建一个永久的分发池之外,它不会做任何其它事情。这是分享给开发者的,以协助思考,然后弄清楚如何创建这种新的分配机制。不要在里面投入资金,我保证,我会创建一些可让你使用资金的东西,但它(译者注:指 LBI)并不是。”

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