2000年,彼时互联网迎来泡沫,亚马逊股价也一落千丈,跌幅最高达到90%,亚马逊的股价最低只剩下5美元。互联网的寒冬迫使亚马逊生态扩张和多维度发展之路。2019年,强监管来袭,行业迎来去泡沫化,加密世界的版图谁来扩张?寒冬下的交易所蜕变之路或许能指明方向。

交易所生死劫

在加密数字资产的世界里,尽管有周期性的趋势,但区块链行业仍在持续增长。根据今年胡润(Hurun)首份独角兽名单,现在有11家区块链公司市值超过10亿美元,根据榜单显示,区块链领域上榜人员主要自交易所和矿业。

其中,比特大陆创始人詹克团以300亿财富夺得榜首,币安创始人赵长鹏以180亿位居第二,比特大陆联合创始人吴忌寒以170亿位居第三。由榜单可以看出,交易所和矿业是区块链生态中商业模式最清晰,盈利模式最强的。

但是随着比特大陆内斗,嘉楠耘智股价逼近腰斩,上海、北京等地严格排查数字交易活动、清退不合规交易所等近两个月曾经的行业正经历一场行业大震荡,交易所则面临生死劫。

根据央视12月10日报道,2019年以来,已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所,通过两家大型非银行支付机构关闭支付账户近万个。在微信平台上,已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。

从10月底BISS(币市)失联开始,虚拟货币交易所成为了政策打击的重要对象,惨遭各路“追杀”。针对中心化虚拟货币交易所的严厉监管愈演愈烈,交易所陷入大震荡,一时间,哀鸿遍野,交易所感受到了前所未有的寒意。

小交易所的裸泳

2019 年交易所确实层出不穷,每个月都会有交易所面世,但退潮时才知道谁在裸泳。

在年初的小牛市中,一批二线交易所凭借创新玩法,迅速冲出重围,其市场热度不亚于头部交易所。俗话说,人红是非多,新锐交易所在此次风波中,受到的打击也是最大,最具代表性的就是以BiKi、抹茶MXC为代表的“黑马”。

昔日的“黑马”交易所BIKI、抹茶MXC被官媒点名曝光;上币最多的MXC和BiKi,在监管来临后,下架币种的力度也最大,据蜂巢财经统计,今年1月至10月期间,BiKi下架了38个币种,其中前10个月累计下架12个,10月份一口气下架了26个。过去一个月,BiKi又下架了16个币种。近两个月展现出前所未有的下币力度。MXC则在清理上、下币公告。不过蜂巢财经发现,目前MXC币币交易区里已检索不到VDS、HDS、CXC等广受争议的币种。

二线交易所最多也是币种下架,还有更多小交易所在震荡中被冲刷,上海市发布的禁令之后,Bitsoda.com 宣布将无限期停止运营;QBTC 宣布所有业务将迁移至乌克兰,近期将逐步关停面向中国大陆及香港地区用户的服务;最近发生的Bithumb Global解散国内主体;Biger交易所称响应政策良性退出;最令人气愤的是爆出IDAX 交易所被维权、核心团队跑路的消息,行业前进的脚步总不免去泡沫化进程。

大交易所的胶着

自从2010年Mt. Gox出现以来,在这10年的时间里,玩家几经更替,但不变的是,大型交易所生态化,而市场的整合将只筛选出少数几个玩家。

据通证通研究院12月交易所报告显示,十一月大部分二线交易所如 BW.com、Biki、MXC、FCoin 的日均成交量与网站访问量均有不同程度的下滑,资产、用户流失成为这些交易所的燃眉之急。

主流交易所的业务也受到一定影响,但国内三大交易所仍然值得可期,作为交易所,成交量显然是反应其用户量以及用户“忠实度”最直观的指标。

据通证通研究院统计,现货方面,11月Binance日均现货交易量为10.09亿美元保持在交易所榜首,相比上月下降,7820万元,Okex、Huobi Global日均交易量分别为8.80亿美元、8.41亿美元,稳居2、3名。合约方面,11月Okex日均合约交易量最高,为32.91亿美元,Huobi DM日均合约交易量为29.54亿美元,赶超BitMEX,接近OKEx,BitMEX交易量下降12%;Binance Future起步较晚,但发展迅速,日均成交量10.92亿美元,较上月增长133%。

同期参考Longhash统计,国内三大所Binance、Huobi Global和OKEx的平均日交易总量远远大于Bitfinex、Bittrex和Poloniex。现货方面,币安依旧占据龙头,Okex和火币紧随其后;合约方面,Okex依旧以微弱的优势占据龙头,Huob、BitMex紧随其后,Binance Future在11月交易量也大幅提高。

另一方面,不仅是流动性,有效用户持仓地址也是交易所的重要指标。根据通证通统计,Binance、Coinbase Pro拥有地址数量最多,分别为1856354、1832404个。Coinbase目前在美国市场上仍然更具吸引力,但如数据所示,币安在全球范围内的超越势头看似已经难以阻挡,尤其是随着Binance.US的成立,两大交易所必将在美国市场上展开新的角逐。

最后,对比一下各家交易所的网站流量和社交媒体,众人拾柴火焰才能高。

根据通证通的数据显示,网站访问方面,Binance以近一个月的访问量为1750万人位居榜首,BitMEX的访问量为932.6万人位居第二名,由于国内监管趋严,Huobi Global与Okex的访问量均有所下降,二线交易所更是如此。

社交媒体方面,Binance的Twitter关注人数超过100万粉丝,大部分交易所的Twiiter人数都在稳步增长,但由于国内交易所没有拓展海外业务等原因,Twitter粉丝较少。

综上,从各维度数据对比来看,“二八效应”十分明显,随着行业的逐步发展和监管的逐步明晰,小交易所的生存空间已经变得十分狭小,以币安为代表的头部交易所正在主导市场,二八效应加剧。可以预见,未来交易所的赛道争夺不再仅局限于交易业务层面。对区块链技术的研究应用及实体的经济贡献,多样化发展生态才是重中之重,而对于交易所的未来发展之路,综合评级最高的币安的扩张动作,或许能看出交易所的蜕变方向。

币安的多样化生态扩张

2 年前,币安刚成立,彼时国内已经有比特币中国、火币、OKCoin 三大交易所,占据着市场大部分份额,谁都想到2年后的币安已成巨头。

监管

近期监管趋严,作为行业巨头交易所,币安两位创始人主动喊话监管,币安创始人赵长鹏在接受彭博社采访时直接公开为中国的区块链政策打call。何一更是在个人微博中公开表明,币安绝对是最期待监管的平台,没有之一,因此,相比于火币和OK都已经落户海南,未来币安的合规化的脚步值得期待。

多样化生态

从币安诞生之日起,币安的野心不仅局限在是一个交易所,而是整个区块链生态。

首先自币安链主网上线以来,共计出块近 1300 万,处理了近 150 万笔交易,其次币安DEX就是建立在币安链上,这使得它无论在交易深度还是交易速度,包括可用性上都有长足的进步。

投资领域,币安旗下现有 Binance Labs (币安孵化器)和 Binance Launchpad 两大平台。其中,Binance Labs 旨在为区块链和加密货币企业家、项目和社区提供投资、孵化和授权。去年 5 月,BinanceLabs 成立了 10 亿美金的社会影响力基金,同时挑选了 20 家合作伙伴作为“币安生态基金”。BinanceLaunchpad 平台将帮助区块链项目筹集资金,并提高其在加密市场中的影响力。Launchpad 不仅是一个代币发行平台,它还可以为新项目提供咨询服务,为项目输出币安的市场洞察力与行业经验。

研究领域,币安现有 Binance Info、Binance Research (币安研究院)、Binance Academy (币安学院)三大平台。Binance Info 是一个全面且客观的信息聚合平台,汇集了项目白皮书、行业新闻、市场数据以及区块链项目的独家评级报告;BinanceResearch 则为加密货币行业的投资者提供专业的,以数据为驱动的见解和分析报告,提高当前加密货币生态系统内的透明度及信息质量;币安学院是币安全新的开放式学习中心,旨在提供一站式区块链和数字货币学习资源。

除此以外,币安旗下还有非盈利慈善组织币安慈善基金会(BCF),旨在利用区块链技术提供高效透明的慈善公益事业。去年 8 月,币安收购 Trust Wallet 钱包作为其官方钱包,用户可以在其中发送、接收和存储他们的数字资产。

最近三个月,币安先战略投资FTX、后收购Dapp Review,最近又战略投资FTX,即使寒冬,币安也从未停止扩张的步伐。

至此,币安的多样化生态已经初步显现,不管是加密货币投资者,还是项目方,只要是加密货币的参与者都能在币安生态中找到自己的位置。

本地化VS全球化

币安的业务它不仅在水平方向扩展,垂直方向也不甘落后,币安对法币到加密交易的支持正在帮助其构建加密货币领域全球帝国,更多的法定网关将为Binance的用户群带来巨大的增长。

最近币安宣布已与P2P平台Paxful合作,使Paxful成为币安的支付网关。因此Binance用户现在将通过Paxful能够使用167法币l购买加密货币。Binance现在将支持的法定货币包括俄罗斯卢布,越南盾,印尼盾,尼日利亚奈拉,哥伦比亚比索,英镑,墨西哥比索,加元,欧元和阿根廷比索。

早些时候,币安曾分享通过与Latamex合作,为币安用户打开了巴西雷亚尔和阿根廷比索法定网关。根据Binance的一篇博客,Latamex/Setting Network是一个数字资产结算网络,在整个拉丁美洲开展兑换和跨境支付业务。“。

此前,Binance已共享,它已经打开巴西雷亚尔,并通过与合作,阿根廷比索菲亚特网关为用户Binance Latamex。根据Binance的博客,Latamex /结算网络是一个遍布拉丁美洲的数字资产结算网络,用于交换和跨境支付。”

11月,币安通过与当地的加密货币交易所WazirX 合作,增加了对印度卢比的支持。

BNB

币安币在2019年创下历史高点。

在2019年初,主要加密货币交易所币安的平台币币安币的市值只排在第14位,但是随着币安交易所在过去一年中频繁推出新产品,其排名目前已经稳居前十,最高曾经进入前六。

币安在过去一年中不断推出DEX、IEO平台、Binance Chain、保证金交易、期货等新产品,持续为加密货币投资者带来新的工具。虽然币安交易所今年遭到了损失金额高达4000万美元的黑客攻击,但其公开透明的处理方式也受到了业内的认可。

这都使得币安币成为今年少有的创下历史高点的主要加密货币之一。

小结

亚马逊成立于1995年,一开始只经营网络的书籍销售业务,现在则扩及了范围相当广的其他产品,已成为全球商品品种最多的网上零售商和全球第二大互联网企业,它已是满足消费者需求的全球互联网基础设施。

币安成立于2017年,币安来的使命是为整个区块链生态系统提供基础设施服务,在赵长鹏的带领下,寒冬也没有阻挡币安进一步扩张,目前不确定币安能否成为加密货币世界的亚马逊,但币安脚下探索的步伐正是寒冬下最暖的阳光。


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